Nous n’héritons pas la terre de nos parents, nous l’empruntons à nos enfants.

Smart for Transition : une gestion sélective,
pour le climat et la performance

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Réchauffement climatique & Gestion financière FIDEAS CAPITAL Smart for Transition Qu'est-ce ?

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Découvrez notre méthode Smart for Transition

 ]

Pour Fideas Capital, gérer Smart for Transition est une évolution globale d’entreprise, qui s’appliquera à l’ensemble de nos gestions

Smart for Transition : une méthodologie innovante, basée sur des données chiffrées, qui vise une réduction significative de l’intensité carbone d’un portefeuille. Elle est mise en œuvre avec l’assistance de Trucost, filiale de S&P.

Décarboner : une démarche durable et responsable

Notre notation climatique, environnementale et sociale permet de réorienter vos investissements vers l’abaissement des émissions de CO2 et de meilleures politiques de transition énergétique.

Sans déstabiliser : dans le respect des objectifs de gestion

Une étape complémentaire à chaque processus d’investissement, pour en améliorer les caractéristiques extra-financières, sans déstabiliser le portefeuille ni en modifier les objectifs de performance

Exemple d’économie d’émissions de CO2
Fideas Smart for Transition actions Eurozone
T CO2 / M$ de C.A.

Documentation

Documentation réglementaire ESG et ISR - Fideas Smart for Climate

Politique et rapport de vote

Politique et rapport d'engagement

Publication des votes

 

De l'ordre de l'actualité

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L’épargne aussi peut marcher pour le climat …
ou trébucher si elle s’en désintéresse !

 ]

Pour contenir le réchauffement, il faut atteindre 50% d’économie de CO2 d’ici à 2030.

Le climat fait partie du patrimoine à transmettre. L’excès d’émissions de CO2 engage l’avenir de manière irréversible, irréparable, il requiert des actions urgentes.

L’épargne aussi peut marcher pour le climat.

Protéger le climat, c’est n’est pas qu’une question d’attitude individuelle, d’intervention politique et de technologie ; la contribution de l’investissement aussi sera essentielle.

Se préoccuper du climat, c’est aussi protéger son investissement.

Selon nous, pour protéger l’investissement, la prise en compte du climat et du risque de transition sera essentielle. Pour les sociétés sans politique de transition, le risque d’une rentabilité réduite par la pression réglementaire et sociale et par la désaffection boursière.

L’objectif 2°C, c’est faire 50%
d’économie CO2 d’ici à 2030

Réduire le CO2, un impact mesurable en actes de la vie courante.
Pour 100 000 € investis, 25% d’économie de carbone c’est six tonnes de CO² « refusé » par an, un foyer « décarboné ».

15 000 kms parcourus (catégorie c)
1,9 t CO² / an

+

Les émissions CO²/an d’un logement de 110 m²
1,7 t CO² / an (catégorie C)

60 kg de viande de bœuf française
(conso. moy./an de 25 kg/pers.)
780 kg CO² / an

10 t de béton
1,6 t CO² / an
(étalement sur 20 ans d’une maison de 200 tonnes)

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L’abaissement carbone Smart for Transition,
comment ça marche ?

 ]

Le portefeuille initial suit la politique de gestion financière historique du fonds, avec son propre profil de performance et de risque

Puis intervient une correction des poids individuels de portefeuille en fonction d’une note « carbone » et ESG interne :

  • Réduire le poids des sociétés, dans chaque secteur, en retard dans l’abaissement de leurs émissions directes et indirectes, au profit de celles plus en avance
  • Rechercher une baisse significative des émissions CO2 attribuables au portefeuille
  • Réduire ou exclure les sociétés qui, sur les autres critères ESG, ont une notation significativement défavorable.

Mise en œuvre en partenariat avec l’agence de notation Trucost (groupe S&P) et Sustainalytics

Contribution climat : on agit au niveau de la demande de solutions

  • En renforçant dans chaque métier, y compris gros émetteur de CO2, les sociétés les plus conscientes des enjeux de la transition énergétique
  • En préservant les sociétés en progrès

Pour inciter les acteurs mal préparés à accélérer

Performance et risque : on vise

  • Le maintien de la performance du portefeuille initial, un impact modeste sur le niveau et le profil
  • La protection contre les coûts et risques liés à la transition énergétique

Pour se placer du bon côté du « risque carbone »

On reste donc le gérant qu’on était, mais en version bas carbone

N.B. Si l’abaissement des émissions de CO2 risquait dans l’opinion du gérant d’impacter la performance, il serait temporairement modéré ou atteint par d’autres moyens

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Rester soi-même, mais abaisser le carbone

 ]

Pour éviter

Acheter ou vendre, pour encourager, sanctionner, inciter

Sans exclure mais en les transformant

Financer sans exclusion toute l’activité économique qui fournit mobilité, énergie, chaleur et lumière, aliments et autres biens mais avec moins de carbone.

Préférer les entreprises « bas carbone » c’est inciter les autres à le devenir